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焦点短讯!行业数据 | 2023年5月内燃机行业销量综述

2023-06-24 21:17:07    来源:内燃机全产业链展

2023年5月内燃机行业销量环比、同比增长,1-5月累计销量同比已由负转正。


(资料图)

随着国内经济形势逐步转好,多政策助力市场回暖,行业上下游市场有所好转,但市场需求仍显不足,销量处于缓慢恢复阶段。内燃机5月销量较4月小幅增长;受同期低基数影响,同比呈现较高增长,累计销量由负转正。具体表现为:5月内燃机销量369.83万台,环比增长1.60%,同比增长11.90%;1-5月内燃机累计销量1772.87万台,同比增长0.41%(较1-4月提高2.65个百分点)。

终端方面,乘用车市场仍面临较大压力,商用车、农机、工程等市场销量虽然仍面临较严峻的形势,但均有回暖迹象。

销量总体概述

5月,内燃机销量369.83万台,环比增长1.60%,同比增长11.90%。功率完成23618.99万千瓦,环比增长11.23%,同比增长27.47%。

1-5月内燃机累计销量1772.87万台,同比增长0.41%;累计功率完成110389.19万千瓦,同比增长6.54%。

分燃料类型情况

5月,在分柴、汽油大类中,柴油机销量环比下降、汽油机销量环比增长,同比均为增长;柴油机累计销量同比增长,汽油机销量累计降幅持续收窄。具体为:与上月比,柴油机增长-16.09%,汽油机增长4.27%;与上年同期比,柴油机同比增长15.36%,汽油机同比增长11.44%;与上年同期累计比,柴油机同比增长9.59%,汽油机同比增长-0.84%。

5月,柴油内燃机销售40.16万台(其中:乘用车用1.57万台,商用车用15.78万台,工程机械用6.62万台,农机用12.08万台,船用0.51万台,发电用3.18万台,通用0.33万台),汽油内燃机销量329.44万台。1-5月柴油机销量228.54万台(其中乘用车用7.54万台,商用车用84.06万台,工程机械用40.86万台,农机用75.37万台,船用2.92万台,发电用16.04万台,通用1.40万台),汽油内燃机销量1543.45万台。

分市场用途情况

5月,在分用途市场可比口径中,除乘用车用外各分类用途均环比下降。具体为:乘用车用增长17.41%,商用车用增长-11.49%,工程机械用增长-16.72%,农业机械用增长-18.29%,船用增长-7.55%,发电机组用增长-22.08%,园林机械用增长-17.96%,摩托车用增长-0.31%,通机用增长-33.54%。

与上年同期比,除农机、发电、园林、通机用外各分类用途同比增长。具体为:乘用车用增长27.76%,商用车用增长36.58%,工程机械用增长8.97%,农业机械用用增长-12.21%,船用增长2.39%,发电机组用增长-16.08%,园林机械用增长-14.46%,摩托车用增长6.59%,通机用增长-39.60%。

与上年累计比,除农机、园林、摩托车、通机外其他各分类用途均为正增长。具体为:乘用车用增长7.43%,商用车用增长8.66%,工程机械用增长3.24%,农业机械用用增长-18.79%,船用增长20.16%,发电机组用增长20.37%,园林机械用增长-13.41%,摩托车用增长-1.10%,通机用增长-34.76%。

5月,乘用车用销售156.64万台,商用车用20.56万台,工程机械用7.11万台,农业机械用27.97万台,船用0.51万台,发电机组用11.70万台,园林机械用12.01万台,摩托车用132.08万台,通机用1.24万台。

1-5月,乘用车用累计销售704.60万台,商用车用108.93万台,工程机械用43.35万台,农业机械用179.68万台,船用2.92万台,发电机组用65.57万台,园林机械用71.77万台,摩托车用588.71万台,通机用7.35万台。

主要品种按单、多缸分用途情况

单缸柴油机

5月单缸柴油机市场销量环比下降,同比、累计同比均为增长。5月,单缸柴油机销售8.19万台,环比增长-15.23%,同比增长10.07%;1-5月累计销量44.52万台,同比增长16.68%。排名靠前的五家企业为:常柴、常发、力帆、四方、三环。其中主要配套于农业机械领域的单缸柴油机5月销量7.34万台,环比增长-13.48%,同比增长19.26%;1-5月累计销量39.37万台,同比增长25.86%。

多缸柴油机

商用车市场5月环比下降、同比增长,累计销量增长,导致商用车占比较多的多缸柴油机市场销量同步波动。

5月,多缸柴油机企业共销量31.97万台,环比增长-16.31%,同比增长16.80%;1-5月累计销量184.01万台,同比增长8.00%。潍柴、玉柴、全柴、云内、江铃、新柴、解放动力、福康、东康、上柴销量居前十名,占多缸柴油机总销量的76.97%;市场份额占比中:潍柴16.44%、玉柴9.95%、全柴9.68%、云内8.56%、江铃6.57%、新柴6.29%、解放动力6.03%、福康4.58%、东康4.50%、上柴4.38%。

5月,商用车用多缸柴油机销量15.78万台,环比增长-10.82%,同比增长28.29%,1-5月累计销量84.06万台,同比增长7.61%。销量前十的为潍柴、江铃、福康、解放动力、玉柴、云内、全柴、上柴、东康、江淮,其前十名销量占总销量89.26%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比19.79%、江铃14.39%、福康10.02%、解放动力8.13%、玉柴7.29%、云内6.90%、全柴6.55%、上柴6.33%、东康5.33%、江淮4.53%。

5月,工程机械用多缸柴油机销量6.48万台,环比增长-15.01%,同比增长12.93%;1-5月累计销量39.51万台,同比增长5.61%。销量前十的为新柴、全柴、云内、潍柴、玉柴、卡特彼勒、东康、解放动力、广康、上柴,其前十名销量占其总销量96.29%。

多缸汽油机

乘用车市场5月产销环比、同比均增长,累计销量较上年小幅增长,受其影响主要配套乘用车市场的多缸汽油机销量也呈趋同走势。

5月多缸汽油机销量159.90万台,环比增长16.35%,同比增长29.23%;1-5月累计销量722.42万台,同比增长7.66%。在46家多缸汽油机企业中一汽-大众、长安汽车、奇瑞、比亚迪、吉利、蜂巢动力、广丰发动机、上通五菱、北京奔驰、东风汽车销量排在前列。在销量较多的企业中,长安汽车、奇瑞、比亚迪、北奔、华晨宝马累计销量增势表现突出。

乘用车用在多缸汽油机占比为96.49%,5月销量155.07万台,环比增长17.73%,同比增长28.25%;1-5月累计销量697.05万台,同比增长7.49%。一汽-大众、长安汽车、奇瑞、比亚迪、吉利、蜂巢动力、广丰发动机、上通五菱、北京奔驰、东风汽车销量排在前列。

小汽油机

行业主要做进出口贸易,受内外部环境影响明显导致波及较大。在可比口径中,5月小汽油机销量环比、同比均下降,累计同比降幅仍较大。5月小汽油机销量46.34万台,环比增长-19.65%,同比增长-24.44%;1-5月累计销量290.92万台,同比增长-22.32%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、力帆内燃机、苏州双马。

在配套农业机械中,5月销量15.89万台,环比增长-11.57%,同比增长-24.91%。1-5月累计销量104.30万台,同比增长-33.38%。

在配套园林机械领域中,5月销量11.93万台,环比增长-18.12%,同比增长-14.58%;1-5月累计销量71.43万台,同比增长-13.37%。

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